Jadwal Right Issue IV (Penawaran Umum Terbatas / PUT IV) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) HERO / PT Hero Sipermarket Tbk dan “The Dairy Farm Company, Limited (”DFCL”) adalah Pembeli Siaga”
Rasio pembagian HMETD HERO adalah setiap 100(seratus) saham HERO yang dimiliki akan mendapatkan 27(dua puluh tujuh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru HERO dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp3.350,- per saham.
Adapun jadwal kegiatan Right Issue IV tersebut sebagai berikut :
|
No.
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|---|
|
1
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi |
13 Jun 2013
|
|
2
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi |
14 Jun 2013
|
|
3
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
18 Jun 2013
|
|
4
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
19 Jun 2013
|
|
5
|
Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima HMETD di dalam rekening Efek (Recording Date) |
18 Jun 2013
|
|
6
|
Periode distribusi HMETD |
19 Jun 2013
|
|
7
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia |
20 Jun 2012
|
|
8
|
Periode Perdagangan HMETD |
20 – 26 Jun 2013
|
|
9
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
20 – 26 Jun 2013
|
|
10
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
24 – 28 Jun 2013
|
|
11
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
28 Jun 2013
|
|
12
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
01 Jul 2013
|
|
13
|
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang tidak memperoleh penjatahan |
03 Jul 2013
|
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang di peroleh dari hasil PUT IV Setelah di kurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan di pergunakan, antara lain:
-
Sekitar 37% akan digunakan untuk keperluan ekspansi gerai, termasuk
bila terdapat kesesuaian untuk mengakuisisi lahan dengan tujuan meningkatkan jaringan lima merek gerai HERO; -
Sekitar 30% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman kepada bank dengan rincian sebagai berikut:
- Pinjamandari HSBC dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada 23 Oktober 2015.Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus, HERO telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
- Pinjaman dari BOTM dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,10% per tahun yang akan jatuh tempo pada 25 Juni 2015. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus, HERO telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
- Pinjaman dari Bank Sumitomo dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp200miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada 23 Nopember 2015. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus ini,Perseroan telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
-
Sekitar 20% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk membayar pinjaman HERO dari DFI Treasury Limited, pihak terafiliasi, dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp 573,5 miliar.Tingkat suku bunga adalah JIBOR plus 1% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2013, 31 Juli 2013, 28 Agustus 2013, 13 September 2013, 11 Oktober 2013 dan 8 November 2013.Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus, HERO telah menarik seluruh fasilitas danakan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan
-
Sekitar 10% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk pembukaan gerai IKEA pertama HERO, berlokasi di Alam Sutera, Tangerang, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2014; dan
-
Sisa dana bersih akan digunakan untuk membiayai modal kerja HERO, termasuk mendanai piutang, pembelian persediaan, pembayaran utang usaha, dan kegiatan umum HERO dalam bentuk pinjaman.