Jadwal Right Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Tri Banyan Tirta Tbk / ALTO dan “pembeli siaga adalah PT Danareksa Sekuritas”
Rasio pembagian HMETD ALTO adalah setiap 25(dua puluh lima) saham lama ALTO yang dimiliki akan mendapatkan 10(sepuluh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1(satu) saham baru ALTO dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp550,- per saham.
Adapun jadwal kegiatan Right Issue I tersebut sebagai berikut :
|
No.
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|---|
|
1
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi |
05 Des 2013
|
|
2
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi |
06 Des 2013
|
|
3
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
10 Des 2013
|
|
4
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
11 Des 2013
|
|
5
|
Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima HMETD di dalam rekening Efek (Recording Date) |
10 Des 2013
|
|
6
|
Periode distribusi HMETD |
11 Des 2013
|
|
7
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia |
12 Des 2012
|
|
8
|
Periode Perdagangan HMETD |
12 – 18 Des 2013
|
|
9
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
12 – 18 Des 2013
|
|
10
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
16 – 20 Des 2013
|
|
11
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
20 Des 2013
|
|
12
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
23 Des 2013
|
|
13
|
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang tidak memperoleh penjatahan |
27 Des 2013
|
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan di pergunakan untuk;
- Sebanyak 45,3% atau sebesar Rp155.319.120.000,- untuk pembelian 133.650 saham PT Tirtamas Abadi Berjaya (TMAB) dari PT Tirtamas Anggada (merupakan transaksi afiliasi)*.
- Sebanyak-banyak 46,8% atau sebesar Rp160.000.000.000,- untuk membeli saham baru TMAB pada nilai nominal untuk mempertahankan kepemilikan PT TMAB oleh ALTO sebesar 99,5%.
- Sisanya sekitar 7,9% atau sebesar Rp27.043.230.000,- untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan operasional
*Sifat hubungan afiliasi ALTO dengan PT TMAB sebagai obyek transaksi dan PT TMA sebagai pihak penjual adalah keduanya dimiliki oleh pemegang saham yang sama yakni keluarga Bhakti Salim. Keluarga Bhakti Salim merupakan pemegang saham ALTO sekitar 79,65% dan juga merupakan pemegang saham TMAB sekitar 99% melalui TMA dimana keluarga Bhakti Salim menguasai 71% kepemilikan PT TMA.