britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk / GIAA dan “tidak ada pembeli siaga”
Rasio pembagian HMETD GIAA adalah setiap 701.409 saham lama GIAA yang dimiliki akan mendapatkan 100.000 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1(satu) saham baru GIAA dengan nilai nominal Rp459,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp460,- per saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan GIAA dari Portepel dan dikembalikan ke dalam Portepel GIAA.
Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham GIAA tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu sebesar 2.231.669.111 HMETD. HMETD milik Negara Republik Indonesia sebesar 2.231.669.111 HMETD akan dijual kepada PT Bahana Securities sejumlah 743.889.700, PT Danareksa Sekuritas sejumlah 743.889.700 dan PT Mandiri Sekuritas sejumlah 743.889.711 selaku agen penjual yang ditunjuk, dan selanjutnya PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan menawarkan dan menjual saham hasil pelaksanaan HMETD yang diperoleh dari HMETD milik Negara Republik Indonesia, segera setelah saham tersebut diterbitkan, kepada para investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
01 Apr 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Apr 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
04 Apr 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
07 Apr 2014
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
04 Apr 2014
|
| Tanggal distribusi HMETD |
07 Apr 2014
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
08 Apr 2014
|
| Periode Perdagangan HMETD |
08 – 16 Apr 2014
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
08 – 16 Apr 2014
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
10 – 21 Apr 2014
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
21 Apr 2014
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
22 Apr 2014
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
24 Apr 2014
|
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan di pergunakan oleh GIAA untuk pengembangan armada baru. Penambahan armada baru yang direncanakan pesawat jenis B737 Series, B777 Series, A330 Series dan A320 Series.
Dana diperlukan baik untuk pembayaran Pre-Delivery Payment (PDP) pesawat yang dibeli, security deposit pesawat yang disewa, final payment pembelian pesawat baru, maupun belanja modal lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan armada, seperti spare parts dan komponen pesawat, serta persediaan engine/mesin pesawat. Final payment pembelian pesawat akan dilakukan dengan pendanaan (financing), termasuk dengan cara sale and lease back.
