britama.com, Rights Issue IV (Penawaran Umum Terbatas / PUT IV) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BUMI / Bumi Resources Tbk dan "PT Danatama Makmur, Long Haul Holdings Limited dan Castleford Investment Holdings Ltd sebagai pembeli siaga”.
Rasio pembagian HMETD BUMI adalah setiap 20 saham lama BUMI yang dimiliki akan mendapatkan 31 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru BUMI dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp250,- per saham.
Apabila terdapat sisa saham, maka (A) sebanyak 13.800.000.000 Saham Baru akan diambil bagian dengan alokasi sebagai berikut: (i) Long Haul Holdings Limited akan mengambil bagian sebanyak 6.900.000.000 Saham Baru (atau setara dengan AS$150.000.000), (ii) sejumlah 6.900.000.000 Saham Baru akan dialokasi kepada Castleford Investment Holdings Ltd ("Castleford") sebagai konversi utang BUMI menjadi saham, dan apabila masih ada sisa saham yang belum diambil, (B) sebanyak-banyaknya 2.042.090.000 saham dari sisa saham akan diambil bagian oleh PT Danatama Makmur sebagai pembeli siaga atas komitment penuh (full commitment).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT IV setelah di kurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan di pergunakan, antara lain:
- Sebesar AS$14 juta setara dengan Rp 161 miliar (dengan menggunakan kurs Rp11.500), untuk modal kerja meliputi biaya operasional dan pembayaran bunga,
- Sebanyak-banyaknya sebesar AS$ 275 juta setara dengan Rp 3.162 miliar akan digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman secara proporsional,
- Sebesar AS$ 48 juta atau sebesar Rp 552 miliar, untuk merealisasikan anggaran program untuk Blok 13 dan Blok R2 dari konsesi hidrokarbon yang dimiliki Gallo Oil (Jersey) Ltd (“Gallo”),
- Sebesar AS$ 32,58 juta atau sebesar Rp 374,67 miliar, untuk melaksanakan feasibility study konsesi tembaga dan emas yang dimiliki oleh PT Gorontalo Minerals (“GM”) yang merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 69,67% melalui PT Bumi Resource Mineral Tbk (BRMS),
- Sebesar AS$150 juta setara dengan Rp 1.725 miliar, untuk melakukan pelunasan sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (“CIC”) melalui Country Forest Limited ("CFL"), (prioritas).
- Sebesar AS$150 juta atau setara dengan Rp1.725 miliar, untuk melakukan pelunasan seluruh utang Perseroan kepada Castleford Investment Holdings Ltd ("Castleford").
Dana hasil PUT IV yang diperoleh dari Pembeli Siaga setelah dikurangi biaya emisi akan dipergunakan dengan prioritas pada poin 1, 5 dan 6 dari rencana penggunaan dana di atas.
Adapun jadwal kegiatan Right Issue IV tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
07 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
08 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
11 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
14 Jul 2014
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
11 Jul 2014
|
| Tanggal distribusi HMETD |
14 Jul 2014
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
15 Jul 2014
|
| Periode Perdagangan HMETD |
15 Jul – 01 Sep 2014
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
15 Jul – 01 Sep 2014
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
17 Jul – 03 Sep 2014
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
03 Sep 2014
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
04 Sep 2014
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
05 Sep 2014
|