Oktober 29, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Indonesia Eximbank akan menerbitkan 2.706 miliar Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

britama.com, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.706.000.000.000,-. Obligasi ini terdiri dari Seri A berjumlah Rp293.000.000.000,-, Seri B berjumlah Rp1.435.000.000.000,-, Seri C Rp828.000.000.000,-, dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) (Seri A sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- dan Seri B sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,-), dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014.

PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000.000.000,-. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 yang telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp4.000.000.000.000,- dan untuk Tahap II telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp500.000.000.000,-

Tentang PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Indonesia Eximbank dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 BEI dibubarkan dan semua Aktiva, Pasiva, Hak, Kewajiban dan Pegawainya dialikan ke PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Indonesia Eximbank terutama melayani eksportir nasional baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dengan beberapa fasilitas, yaitu: pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi, dan asuransi. Selain itu, Indonesia Eximbank juga melayani pembiayaan kepada pembeli di luar negeri dalam bentuk Buyer’s Credit.

Untuk Penawaran Umum Obligasi, dengan data sebagai berikut:

    Seri A
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri A,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 8,25 persen per tahun,
  • Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 16 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2015.
    Seri B
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri B,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,25 persen per tahun,
  • Jangka waktu 36 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 16 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017.
    Seri C
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri C,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,75 persen per tahun,
  • Jangka waktu 60 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 16 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2019.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 23 Mei 2014
Masa penawaran: 10 – 13 Oktober 2014
Tanggal Penjatahan: 14 Oktober 2014
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 16 Oktober 2014.

Related posts