November 29, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Indonesia Eximbank akan Terbitkan 4,60 Triliun Obligasi Berkelanjutan II Tahap V 2015

britama.com, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp4,60 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A berjumlah Rp575 miliar, Seri B berjumlah Rp1,428 triliun, Seri C Rp2,402 triliun, dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp375 miliar,- dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) (Seri B sebanyak-banyaknya sebesar Rp50 miliar dan Seri C sebanyak-banyaknya sebesar Rp325 miliar), dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2015.

PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24,00 triliun. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 yang telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp4,00 triliun, untuk Tahap II telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp500 miliar, untuk Tahap III telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp2,706 triliun dan untuk Tahap IV telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp1,50 triliun.

Tentang PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Indonesia Eximbank dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 BEI dibubarkan dan semua Aktiva, Pasiva, Hak, Kewajiban dan Pegawainya dialikan ke PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Indonesia Eximbank terutama melayani eksportir nasional baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dengan beberapa fasilitas, yaitu: pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi, dan asuransi. Selain itu, Indonesia Eximbank juga melayani pembiayaan kepada pembeli di luar negeri dalam bentuk Buyer’s Credit.

Untuk Penawaran Umum Obligasi, dengan data sebagai berikut:

    Seri A
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2014 Seri A,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 8,25 persen pertahun,
  • Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 13 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2016.
    Seri B
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2014 Seri B,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,00 persen pertahun,
  • Jangka waktu 36 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 13 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2018.
    Seri C
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2014 Seri C,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,50 persen pertahun,
  • Jangka waktu 60 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 13 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2020.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 23 Mei 2014
Masa penawaran: 09 – 10 Maret 2015
Tanggal Penjatahan: 11 Maret 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 16 Maret 2015.

Related posts