britama.com, PP (Persero) Tbk (PTPP) melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp300 miliar. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Februari 2015.
PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT CIMB Securities Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksanan Emisi Obligasi atau underwriter obligasi. Sedangkan Bank Permata Tbk (BNLI) bertindak sebagai Wali Amanat.
PTPP melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I PP dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, PTPP telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok obligasi tahap I sebesar Rp700 miliar dan didistribusikan tanggal 19 Maret 2013.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja, yaitu proyek pembangunan gedung, pelabuhan, jalan dan jembatan dan infrastruktur lainnya.
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,20 persen pertahun,
- Jangka waktu 5 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 24 Mei 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2020.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 11 Maret 2013
Masa penawaran: 17-18 Februari 2015
Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 24 Februari 2015