Agustus 24, 2017

Select your Top Menu from wp menus

BFIN Finance akan terbitkan 1 Triliun Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 2015

britama.com, BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) (BFIN) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,00 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A berjumlah Rp345 miliar, Seri B berjumlah Rp105 miliar dan Seri C Rp550 miliar, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2015.

PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indopremier Securities dan Trimegah Securities Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Mega Tbk (MEGA).

BFI Finance melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2,50 triliun. Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II Tahap I Tahun 2014 yang telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp500,00 miliar.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan antara lain: sekitar 60% untuk modal kerja kegiatan pembiayaan konsumen dan sekitar 40% untuk modal kerja kegiatan sewa pembiayaan.

Untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, dengan data sebagai berikut:

    Seri A
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II Tahap II Tahun 2015 Seri A,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,875 persen pertahun,
  • Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 19 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2016.
    Seri B
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II Tahap II Tahun 2015 Seri B,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,50 persen pertahun,
  • Jangka waktu 24 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 19 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017.
    Seri C
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan BFI Finance Indonesia II Tahap II Tahun 2015 Seri C,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,875 persen pertahun,
  • Jangka waktu 36 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 19 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2018.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 27 Februari 2014
Masa penawaran: 13 – 16 Maret 2015
Tanggal Penjatahan: 17 Maret 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 19 Maret 2015.

Related posts