britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ADHI / Adhi Karya (Persero) Tbk dan “PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 1.759.529.376 Saham baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 1.250 saham lama Adhi Karya yang dimiliki akan mendapatkan 1.221 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru Adhi Karya dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.560,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi akan dialokasikan seluruhnya untuk membiayai sebagian proyek Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yaitu transportasi massal berbasis rel, beserta stasiun dan properti pendukungnya dengan konsep Transit Oriented Development, termasuk antara lain fasilitas park and ride.
Total kebutuhan dana yang diperlukan Adhi Karya dalam Proyek Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi diperkirakan sebesar Rp24 triliun, yang akan dibiayai dari PUT I ini dan pinjaman perbankan.
Untuk diketahui, Negara Republik Indonesia yang akan melaksanakan seluruh haknya. Jika masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD, maka seluruh sisa Saham Baru akan dibeli oleh pembeli siaga, yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Seluruh pembeli siaga merupakan pihak terafiliasi dengan Adhi Karya.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
30 Sep 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
01 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
05 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
06 Okt 2015
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
05 Okt 2015
|
| Tanggal distribusi HMETD |
06 Okt 2015
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
07 Okt 2015
|
| Periode Perdagangan HMETD |
07 – 13 Okt 2015
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
07 – 13 Okt 2015
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
09 – 16 Okt 2015
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
16 Okt 2015
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
19 Okt 2015
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
21 Okt 2015
|