britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas / PUT II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BCAP / MNC Kapital Indonesia Tbk atau lebih dikenal dengan nama MNC Financial Services dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 551.474.960 Saham baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 15 saham lama MNC Kapital yang dimiliki akan mendapatkan 2 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru MNC Kapital dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp1.500,- per saham dan setiap 1 saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 waran dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.500,- per saham..
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi akan dialokasikan, antara lain: 1) Sejumlah Rp20 miliar akan digunakan untuk pelunasan kewajiban MNC Financial Services kepada Silver Train Capital Ltd (pihak tidak terafiliasi). Silver Train Capital Ltd. menyetujui pelunasan pinjaman lebih dini; 2) Sebanyak-banyaknya Rp240 miliar akan digunakan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan PUT IV Bank MNC Internasional Tbk (BABP); 3) Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja berupa investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang di sektor keuangan antara lain jasa perbankan, perantara perdagangan efek, asuransi, pembiayaan konsumen dan sektor jasa keuangan lainnya.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham MNC Financial Services per 31 Agustus 2015, antara lain: MNC Investama Tbk (BHIT) (72,30%), HT Capital Investment Ltd (9,42%) dan Philip Securities (Hongkong) (5,00%)
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
07 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
08 Okt 2015
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
07 Okt 2015
|
| Tanggal distribusi HMETD |
08 Okt 2015
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
09 Okt 2015
|
| Periode Perdagangan HMETD |
09 Okt – 13 Nop 2015
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
09 Okt – 13 Nop 2015
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 Okt – 17 Nop 2015
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
17 Nop 2015
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
18 Nop 2015
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
20 Nop 2015
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
09 Okt 2015
|
| Akhir Perdagangan Waran Seri I |
03 Okt 2016
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran Seri I |
06 Okt 2016
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
11 Apr – 07 Okt 2016
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran Seri I |
07 Okt 2016
|