britama.com, Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas / PUT III) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) RMBA / Bentoel International Investama Tbk dan ” British American Tobacco (2009 PCA) Ltd sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 29.161.131.250 Saham akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 36 saham lama Bentoel International Investama Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 145 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham RMBA dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp480,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down)
British American Tobacco (2009 PCA) Ltd selaku pemegang saham utama akan melaksanakan seluruh haknya (HMETD) untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka British American Tobacco (2009 PCA) Ltd selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham porsi publik tersebut.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT III setelah di kurangi biaya-biaya emisi akan dialokasikan untuk pelunasan utang kepada Rothmans Far East BV sebesar Rp12 triliun, dan sisanya untuk pemberian pinjaman kepada anak usaha yaitu PT Bentoel Prima yang akan digunakan untuk modal kerja, serta pembelian bahan baku.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bentoel International Investama Tbk sebelum PUT III ini, adalah British American Tobacco (2009 PCA) Ltd (pengendali) (85,55%) dan United Bank of Switzerland AG (13,41%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue III tersebut sebagai berikut:
Kegiatan
|
Tanggal
|
---|---|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
09 Jun 2016
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
10 Jun 2016
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
14 Jun 2016
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
15 Jun 2016
|
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
14 Jun 2016
|
Tanggal distribusi HMETD |
15 Jun 2016
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
16 Jun 2016
|
Periode Perdagangan HMETD |
16 – 22 Jun 2016
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
16 – 22 Jun 2016
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
20 – 24 Jun 2016
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
24 Jun 2016
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
27 Jun 2016
|
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
29 Jun 2016
|