November 27, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Global senior Notes LPKR oversubscribed hingga 4,8X

Britama.com – Penerbitan obligasi Global Senior Notes Lippo Karawaci Tbk (LPKR) durasi 6 tahun sebesar USD260 juta mengalami oversubscribed 4.8x atau lebih dari USD1,25 miliar.

Penerbitan ini ditawarkan pada harga 103,75, dengan imbal hasil akhir sebesar 6.2% YTM. Hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2019. Obligasi ini menjadi bagian dari obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2022.

Dengan penerbitan tersebut, total obligasi 2022 menjadi USD410 juta. Penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada 2022 ini mendapat peringkat Ba3 dari Moody`s, B+ dari S&P dan BB dari Fitch.

Related posts