britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BTEK / Bumi Teknokultura Unggul Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-sebanyaknya 4.853.101.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 5 saham lama Bumi Teknokultura Unggul Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 22 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BTEK dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.000,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT ASABRI (Persero), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, dan Bapak Edy Suwarno Al Jab L Sing selaku Pemegang Saham Utama BTEK telah menyatakan akan mengalihkan haknya dalam PUT I kepada Golden Harvest Cocoa Ltd.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham akan digunakan BTEK untuk melakukan pengambilalihan saham 100% saham Golden Harvest Pte. Ltd. dan Convertible Bond Golden Harvest Pte. Ltd. terhadap Golden Harvest Cocoa Ltd. dengan cara pembayaran dengan bentuk lain selain uang (“Inbreng”).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan sebagai berikut: a). Sekitar 95,81% atau sebesar Rp4,65 triliun akan dipergunakan untuk Transaksi Pengambilalihan yang pembayarannya akan dilakukan dengan dalam bentuk selain uang, yaitu berupa Saham hasil PUT I yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham BTEK dalam PUT I. b). Apabila terdapat sisa dana, maka akan dipergunakan untuk modal kerja.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Teknokultura Unggul Tbk sebelum PUT I ini antara lain: PT ASABRI (Persero) (21,16%), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (7,30%) dan Bapak Edy Suwarno Al Jab L Sing (5,58%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
08 Sep 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
09 Sep 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
14 Sep 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
15 Sep 2016
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
14 Sep 2016
|
| Tanggal distribusi HMETD |
15 Sep 2016
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
16 Sep 2016
|
| Periode Perdagangan HMETD |
16 – 22 Sep 2016
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
16 – 22 Sep 2016
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
20 – 26 Sep 2016
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
26 Sep 2016
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
27 Sep 2016
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
29 Sep 2016
|