britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas / PUT II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BINA / Bank Ina Perdana Tbk dan “PT Buana Capital Sekuritas (RF) (pihak terafiliasi) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-sebanyaknya 2.929.375.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 1.000 saham lama Bank Ina Perdana Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1.075 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BINA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp240,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Oki Widjaja dan PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank Ina Perdana Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II. Oki Widjaja akan mengalihkan sebanyak 117.216.847 HMETD kepada Xtera Pte. Ltd. dan PT Philadel Terra Lestari akan mengalihkan sebanyak masing-masing 292.937.500 HMETD kepada PT Equator Capital Partners dan PT Indolife Pensiontama.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka PT Buana Capital Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 750.000.000 saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Ina Perdana Tbk sebelum PUT II ini yaitu: OCBC Securities Pte Ltd – Client A/C (28,99%), PT Philadel Terra Lestari (pengendali) (20,00%), Lion Trust S/A NS Asean Financials Fund – 869344007 (18,29%), PT Indolife Pensiontama (17,25%) dan DBS Bank Ltd S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund (10,49%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
10 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
13 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
16 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
17 Feb 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
16 Feb 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
20 Feb 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
20 Feb 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
20 – 24 Feb 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
20 – 24 Feb 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
22 – 28 Feb 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
28 Feb 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
01 Mar 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
03 Mar 2017
|