britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas / PUT II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PSKT / Red Planet Indonesia Tbk dan “Red Planet Holdings (Indonesia) Limited sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-sebanyaknya 4.089.330.201 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 5 saham lama Red Planet Indonesia Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 3 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru PSKT dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Red Planet Holdings (Indonesia) Limited sebagai pemegang saham pengendali Red Planet Indonesia Tbk berhak untuk memperoleh sebanyak 2.700.904.191 HMETD. Red Planet Holdings (Indonesia) Limited akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka Red Planet Holdings (Indonesia) Limited sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 79.050.000 saham.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan sebagai berikut: a). Sebesar Rp142.810.988.013 untuk membayar lunas seluruh utang anak-anak usaha Perseroan, yaitu PT Red Planet Hotel Bekasi, PT Red Planet Hotel Makassar, PT Red Planet Hotel Palembang, PT Red Planet Hotel Pekanbaru, PT Red Planet Hotels Solo, PT Red Planet Hotel Surabaya, dan PT Red Planet Hotels Indonesia kepada Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA); b). Sebesar Rp110 miliar untuk pengembangan proyek baru yang berlokasi di daerah Jabodetabek dan barang modal yang salah satunya adalah renovasi lobby dan area depan hotel Red Planet Pasar Baru; c). Sebesar Rp9.054.548.917 untuk modal kerja; dan d). Sisanya Rp12.040.551.969 untuk pembayaran utang kepada pihak berelasi yakni Red Planet Holdings (Indonesia) Limited.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Red Planet Indonesia Tbk sebelum PUT II ini yaitu: Red Planet Holdings (Indonesia) Limited (66,06%), PT Crio Indonesia (18,11%) dan UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd (9,65%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
13 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
14 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
17 Feb 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
20 Feb 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
17 Feb 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
20 Feb 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
21 Feb 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
21 – 27 Feb 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
21 – 27 Feb 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
23 Feb – 01 Mar 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
01 Mar 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
02 Mar 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
06 Mar 2017
|
| Tanggal pembeli siaga melaksanakan kewajibannya |
06 Mar 2017
|