britama.com, Jadwal Rights Issue IV (Penawaran Umum Terbatas / PUT IV) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BKSL / Sentul City Tbk dan “PT Sakti Generasi Perdana sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 20.721.957.306 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 5 saham lama Sentul City Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 3 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BKSL dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp112,- per saham dan setiap 12 saham baru melekat 7 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp115,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Citra Kharisma Komunika dan EFG Bank Singapore sebagai pemegang saham BKSL menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya pada PUT IV ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka PT Sakti Generasi Perdana sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebut, dengan objek penyetoran modal sejumlah sebanyak-banyaknya Rp2.017.499.000.000,- dalam bentuk 99,99% saham PT Graha Sejahtera Abadi dan sisanya dalam bentuk uang tunai.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT IV setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk akuisisi 99,999% saham yang dimiliki oleh PT Sakti Generasi Pernada dalam PT Graha Sejahtera Abadi dan Modal kerja serta pengembangan usaha Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sentul City Tbk per 28 Februari 2017 yaitu: PT Citra Kharisma Komunika (34,33%), PT Sakti Generasi Perdana (7,94%) dan EFG Bank AG, Singapore (6,53%).
Mengenai pembeli siaga (PT Graha Sejahtera Abadi).
PT Graha Sejahtera Abadi merupakan sebuah perusahaan yang didirikan 14 April 2011. Perusahaan beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60 Jakarta 12190. Kegiatan utama PT Graha Sejahtera Abadi adalah perusahaan holding investasi properti yang memiliki tanah di daerah Sentul City (Sentul Selatan) dengan luas keseluruhan tanah sebesar 273 Hektar yang berada di 4 desa yaitu desa Citaringgul, desa Cijayanti, desa Sumur Batu dan desa Karang Tengah. Saat ini PT Graha Sejahtera Abadi belum melakukan kegiatan operasional.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue IV tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
30 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
31 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
04 Apr 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
05 Apr 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
04 Apr 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
05 Apr 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
06 Apr 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
06 – 12 Apr 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
06 – 12 Apr 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
10 – 17 Apr 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
17 Apr 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
18 Apr 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
19 Apr 2017
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
06 Apr 2017
|
| Akhir Perdagangan Waran |
31 Mar 2020
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
03 Apr 2020
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
06 Okt 17 – 06 Apr 2020
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
06 Apr 2020
|