Desember 14, 2017

Select your Top Menu from wp menus

Jadwal Rights Issue V (PUT V) Bumi Resources Tbk 2017

britama.com, Jadwal Rights Issue V (Penawaran Umum Terbatas / PUT V) BUMI / Bumi Resources Tbk dan “PT Danatama Kapital Investama, PT Samuel International dan Innovate Capital Pte. Ltd. sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 28.749.536.197 Saham Baru dan sebanyak 8.457.165.000.000 unik Obligasi Wajib Konversi (OWK) akan diterbitkan dalam PUT V ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah 1.) Setiap 1.034 saham lama Bumi Resources Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1.000 HMETD Seri A, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru Seri B BUMI dengan harga pelaksanaan Rp926,16,- per saham; dan 2.) Setiap pemilik 1.000 saham akan memperoleh 284.494 HMETD Seri B dimana setiap 1 HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1,- setiap unit OWK dengan denominasi Rp1,- per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000,-. OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

Long Haul Holdings Ltd. selaku pemegang saham utama Bumi Resources Tbk menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dan tidak berencana untuk mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT V ini.

Jika saham baru dan OWK yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham baru, maka seluruh saham baru yang tersisa tersebut akan diambil bagian oleh (i) PT Danatama Kapital Investama sesuai dengan porsinya secara tunai, (ii) PT Samuel International sesuai dengan porsinya melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga Rp926,16 untuk setiap pelaksanaan Saham Baru, dan sisa OWK akan diambil bagian oleh Innovate Capital Pte. Ltd. melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga Rp1,- setiap unit OWK.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT V ini setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan seluruhnya untuk pelunasan kewajiban utang terakumulasi sesuai dengan keputusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 November 2016 (Perjanjian Perdamaian).

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Resources Tbk sebelum PUT V ini yaitu: Long Haul Holdings Ltd. (26,61%) dan PT Damar Reka Energi (6,28%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue V tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
07 Jul 2017
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
10 Jul 2017
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
12 Jul 2017
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
13 Jul 2017
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
12 Jul 2017
Tanggal distribusi HMETD
13 Jul 2017
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
14 Jul 2017
Periode Perdagangan HMETD
14 – 20 Jul 2017
Periode Pelaksanaan HMETD
14 – 20 Jul 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
18 – 24 Jul 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
24 Jul 2017
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
25 Jul 2017
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
27 Jul 2017

Untuk diketahui, OWK berjangka waktu 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. OWK wajib dikonversikan menjadi Saham Biasa Seri B dengan rincian:

Tahun Ke
Harga Konversi
1 s/d 2 30% premium atas Rp926,16
3 Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 40% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 3
4 Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 40% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 4
5 Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 5
6 Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 6
7 Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 7

Pada Tanggal Jatuh Tempo OWK, seluruh OWK yang masih tertunggak wajib dikonversikan dengan Harga Konversi yang merupakan harga rata-rata saham BUMI untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK.

Related posts