Oktober 25, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

INDY akan terbitkan obligasi sebesar USD600 juta untuk akuisisi Kideco

Britama.com – Indika Energy Tbk (INDY) akan melangsungkan Roadshow penawaran surat utang pada 27 September 2017 – 10 Oktober 2017. Roadshow ini dilakukan sehubungan dengan rencana Indika Energy Capital III Pte. Ltd, anak usaha perseroan untuk menerbitkan surat utang senior (senior notes) senilai maksimal USD600 juta dengan bunga maksimum 9,5% per tahun di luar wilayah Republik Indonesia.

Hasil dari penerbitan surat utang ini akan dipergunakan untuk pendanaan pembelian saham PT Kideco Jaya Agung oleh perseroan dan PT Indika Inti Corpindo (anak usaha) yang direncanakan dari pinjaman pihak ketiga dan penerbitan surat utang.

Dalam rangka penerbitan surat utang tersebut, perseroan telah menunjuk Citigroup Global Market Singapore Pte. Ltd dan Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers dan bookrunners (JLM).

Setelah penyelesaian roadshow dan pricing, penerbit, penjamin dan JLM akan menandatangani Purchase Agreement terkait dengan surat utang baru.

Related posts