November 19, 2017

Select your Top Menu from wp menus

TRAM menetapkan harga right issue sebesar Rp150 per saham

Britama.com – Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) menetapkan harga pelaksanaan penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp150 per saham.

TRAM menawarkan sebanyak 39,89 miliar saham baru atau setara dengan 80,39% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan juga akan menawarkan 3,32 miliar waran seri II yang setara dengan 34,17% jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Setiap pemegang 10 saham lama berhak atas 41 saham baru (rasio 10 : 41) dengan nilai nominal Rp100. Harga pelaksanaan sebesar Rp150 per saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 12 saham baru juga akan mendapat satu waran seri II dengan harga pelaksanaan Rp155 per saham. Waran tersebut memiliki masa berlaku selama dua tahun enam bulan sejak 14 Juni 2018.

Perusahaan berpotensi meraih dana segar sebesar Rp5,98 triliun. Perusahaan juga berpotensi mendapat tambahan dana sebanyak-banyaknya Rp515,37 miliar waran yang mereka terbitkan. Sehingga perusahaan akan memperoleh dana total hampir Rp6,5 triliun dari PUT ini.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru dan waran ini akan digunakan perusahaan untuk keperluan akuisisi perusahaan tambang PT Gunung Bara Utama (GBU) dan SMR Utama Tbk (SMRU).

Pengambilalihan ini akan membuat fokus utama bisnis perusahaan berubah dari pelayaran menjadi pertambangan. Perusahaan memperkirakan akan mendapat izin efektif dari OJK pada 28 November 2017 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Desember 2017.

Waran seri II yang diperoleh para pemegang saham dari bonus HMETD tersebut akan dicatatkan di tanggal yang sama dan memiliki periode pelaksanaan sejak 14 Juni 2018 hingga 14 Desember 2020.

Related posts