Oktober 24, 2018

Select your Top Menu from wp menus

Jadwal Rights Issue I (PUT I) TRAM / Trada Alam Minera Tbk 2017

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) TRAM / Trada Alam Minera Tbk dan “PT Graha Resources (Terafiliasi) sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 39.899.731.158 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 10 saham lama Trada Alam Minera Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 41 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru TRAM dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp150,- per saham dan setiap 12 saham baru melekat 1 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri II dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp155,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Trada International dan PT Trada Resources Indonesia tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham baru, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Graha Resources (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 93,31% akan digunakan untuk pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan, meliputi:
(i) pembelian saham PT Semeru Infra Energi (SIE) dan PT Black Diamond Energi (BDE) yang meliputi:
a. Pembelian senilai Rp504.999.999.900 atas 5.049.999.999 saham SIE dengan nilai nominal Rp100 per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh SIE dari Para Penjual yakni:
– saham milik PT Graha Resources dalam SIE sebesar 1.514.999.999 saham;
– saham milik PT Pairidaeza Bara Abadi dalam SIE sebesar 1.010.000.000 saham;
– saham milik PT Gosyen Berkat Utama dalam SIE sebesar 1.515.000.000 saham;
– saham milik PT Pison Unggulan Utama dalam SIE sebesar 409.990.000 saham; dan
– saham milik Heru Hidayat dalam SIE sebesar 600.010.000 saham.
b. Pembelian senilai Rp99.999.900.000 atas 999.999 saham BDE dengan nilai nominal Rp100.000 per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh BDE dari para penjual yakni:
– saham milik Heru Hidayat dalam BDE sebesar 949.999 saham; dan
– saham milik Alfian Pramana dalam BDE sebesar 50.000 saham.
c. Penyetoran modal Perseroan kepada SIE sebesar-besarnya Rp1,50 triliun yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat dan PT Graha Resources sebesar-besarnya Rp927 miliar (pihak terafiliasi) dan UOB Kay Hian Private Limited sebesar-besarnya Rp573 miliar.
d. Penyetoran modal Perseroan kepada BDE sebesar-besarnya Rp375 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat sebesar-besarnya Rp35 miliar (pihak terafiliasi) dan UOB KH sebesar-besarnya Rp340 miliar.
SIE dan BDE merupakan pemegang saham langsung dan tidak langsung PT Gunung Bara Utama.
Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan IX.E.1.
(ii) Pembelian sisa saham SMR Utama Tbk (SMRU) sebanyak-banyaknya 6.236.807.717 saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sebagai akibat pembelian (secara langsung) senilai Rp3.131.289.032.500 atas 100,00% kepemilikan PT Lautan Rizki Abadi dalam SMRU sebesar 6.262.578.065 saham SMRU dengan harga pembelian sebesar Rp500 per saham atau mewakili 50,10% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No IX.H.1 yang mewajibkan Pengendali Baru untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka (Penawaran Tender Wajib). Jika Penawaran Tender Wajib tidak terserap seluruhnya, maka kelebihan alokasi dana PUT I akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan UOB KH kepada Perseroan. Fasilitas pinjaman UOB KH merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari UOB KH dalam rangka pengambilalihan 6.262.578.065 saham di SMRU dari PT Lautan Rizki Abadi.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, antara lain perbaikan kapal, perbaikan peralatan, dan pembayaran kepada kontraktor.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Trada Alam Minera Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Trada International. (13,42%) dan PT Trada Resources Indonesia (12,16%).

Perlu diketahui, PT Graha Resources adalah sebuah perusahaan yang didirkan pada tanggal 27 Januari 2011. Kantor berlokasi di Sentral Senayan II Lt 27 Unit 227A, Jl. Asia Afrika No. 8, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan memiliki bidang usaha di sektor bidang pertambangan (usaha saat ini adalah melakukan pernyertaan ke Perusahaan Anak). Susunan Pemegang saham PT Graha Resources, sebagai berikut: PT Inti Graha Investa (99,98%) dan Heru Hidayat (0,02%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
08 Des 2017
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
11 Des 2017
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
13 Des 2017
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
14 Des 2017
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
13 Des 2017
Tanggal distribusi HMETD
14 Des 2017
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
15 Des 2017
Periode Perdagangan HMETD
15 – 21 Des 2017
Periode Pelaksanaan HMETD
15 – 21 Des 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
18 – 22 Des 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
27 Des 2017
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
28 Des 2017
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
02 Jan 2018
— Pasar Reguler dan Negosiasi
Awal Perdagangan Waran
15 Des 2017
Akhir Perdagangan Waran
10 Des 2020
— Pasar Tunai
Akhir Perdagangan Waran
15 Des 2020
Periode Pelaksanaan Waran
20 Jul 18 – 16 Des 2020
Tanggal Jatuh Tempo Waran
16 Des 2020

Related posts