Jadwal Rights Issue I (PUT I) IKAI / Intikeramik Alamasri Industri Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) IKAI / Intikeramik Alamasri Industri Tbk dan “PT Best Achieve Indonesia, PT Mahkota Properti Indo, PT Regnum Investama Nusantara dan Wandervale Holdings Limited sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak 3.323.811.901 Saham Seri B akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 5 saham lama Intikeramik Alamasri Industri Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 21 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Seri B IKAI dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp107,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Best Achieve Indonesia sebagai pemegang dari sebanyak 189.000.000 saham IKAI, First Inertia Limited sebagai pemegang dari sebanyak 69.383.786 saham, Delnica Holdings Limited sebagai pemegang dari sebanyak 68.000.000 saham; PT Mentari Bersahabat Indonesia sebagai pemegang dari sebanyak 95.550.000 saham, dan PT Inti Karya Megah sebagai pemegang dari sebanyak 203.812.200 saham. Semua pemegang saham tersebut menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang akan diterimanya dalam PMHMETD I.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut seluruhnya akan diambil oleh pembeli siaga.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut: 1.) Sebesar Rp 120 miliar atau 33,74% untuk pembayaran atas akuisisi PT Realindo Sapta Optima; 2.) Sebesar Rp13,95 miliar atau 3,92% untuk pembayaran atas akuisisi PT Mahkota Artha Mas;
3.) Sebesar Rp15,25 miliar atau 4,29% untuk pembayaran atas akuisisi PT Mahkota Properti Indo Medan; 4.) Sebesar Rp83.934.494.491 atau 23,60% untuk modal kerja di Perseroan dan Anak Perusahaan; 5. Sebesar Rp 106 miliar atau 29,8% untuk pengembangan usaha di Perusahaan Target, seperti untuk biaya konstruksi/pembangunan. Dana hasil PUT yang digunakan di Perusahaan Target akan diberikan sebagai Pinjaman pemegang saham; dan 6.) Sebesar Rp14 miliar atau 3,94% untuk melakukan pembayaran atas kewajiban Perseroan.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Intikeramik Alamasri Industri Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Inti Karya Megah (25,75%), PT Best Achieve Indonesia (23,88%), PT Mentari Bersahabat Indonesia (12,07%), First Inertia Limited (8,77%) dan Delnica Holdings Limited (8,59%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

×