Oktober 22, 2018

Select your Top Menu from wp menus

Jadwal Rights Issue I (PUT I) TMPO / Tempo Inti Media Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) TMPO / Tempo Inti Media Tbk dan “tidak ada pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 333.333.250 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 100.000 saham lama Tempo Inti Media Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 45.977 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru TMPO dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp300,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang saham utama TMPO, Yayasan Tempo 21 Juni 1994 sebagai pemilik 83.366.645 HMETD tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi yang dimilikinya dan akan mengalihkan kepada Edwin Soeryadjaya sebesar 16.666.666 HMETD , PT. Sukses Perdana Mandiri sebesar 16.666.666 HMETD, PT. Sinar Ganda Jaya sebesar 16.666.666 HMETD, Surya Citra Media Tbk (SCMA) sebesar 8.333.333 HMETD, Burlingham International Ltd sebesar 25.000.000 HMETD, Erika Agatha Martono sebesar 33.314 HMETD. Pemegang saham utama lainnya yaitu, PT Grafiti Pers, PT Jaya Raya Utama, dan Yayasan Jaya Raya akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu masing-masing sebesar 80.932.270 HMETD, 54.276.905, dan 28.481.694.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka porsi saham publik yang tidak terserap tidak akan diterbitkan dari portepel.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

Prioritas I

1. Sekitar Rp17 miliar untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.
2. Sebesar Rp52.797.254.530,- untuk (i) modal kerja Perseroan sekitar Rp10,7 miliar dan (ii) sisanya dipinjamkan ke Entitas Anak lainnya untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut: PT Temprint Inti Niaga Rp7 miliar
dan PT Temprint Rp35.097.254.530. Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (arms length).
3. Sekitar Rp3 miliar untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3 miliar. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

Prioritas II

1. Sekitar Rp17 miliar untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.
2. Sebesar Rp52.797.254.530,- untuk (i) modal kerja Perseroan sekitar Rp10,7 miliar dan (ii) sisanya dipinjamkan ke Entitas Anak lainnya untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut: PT Temprint Inti Niaga Rp7 miliar
dan PT Temprint Rp40 miliar, PT Tempo Inti Media Impresario Rp8 miliar, PT Matair Rumah Kreatif Rp2 miliar, PT Edutama Tempo Integra Rp2 miliar dan PT Tempo Inti Media Harian Rp8.979.975.330. Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (arms length).
3. Sekitar Rp3 miliar untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3 miliar. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Tempo Inti Media Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Yayasan Tempo 21 Juni 1994 (25,01%), PT Grafiti Pers (24,28%), PT Jaya Raya Utama (16,28%), Yayasan Karyawan Tempo (12,09%) dan Yayasan Jaya Raya (8,54%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
05 Jan 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
08 Jan 2018
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
10 Jan 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
11 Jan 2018
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
10 Jan 2018
Tanggal distribusi HMETD
11 Jan 2018
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
12 Jan 2018
Periode Perdagangan HMETD
12 – 18 Jan 2018
Periode Pelaksanaan HMETD
12 – 18 Jan 2018
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
16 – 22 Jan 2018
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
22 Jan 2018
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
23 Jan 2018
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
25 Jan 2018

Related posts