Desember 14, 2018

Select your Top Menu from wp menus

ATIC akan right issue dengan HMETD

Britama.com – Anabatic Technologies Tbk (ATIC) akan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap pemilik 1.000 saham akan mendapat 298.666 HMETD (rasio 1000 : 298.666).

ATIC juga memberi sweetener, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 unit Obligasi Konversi (1 : 1) dengan harga pelaksanaan Rp1 setiap unit. ATIC menawarkan harga konversi obligasi sebesar Rp1.400 per saham dan memiliki tingkat suku bunga 5% per tahun. Dengan aksi korporasi ini, Anabatic akan memperoleh dana sebanyak Rp560 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk membayar utang kepada 6 kreditur yang akan jatuh tempo Juli hingga November 2018. Total utang perseroan sebanyak Rp136,2 miliar. Sedangkan dana hasil PUT I sebesar 20% akan digunakan untuk mengembangkan bisnis atau usaha baru diantaranya menyediakan jasa konsultasi sistem jasa keamanan berbasis desktop dan Android, menyediakan produk pembayaran berbasis QR Core dan bisnis lainnya yang bergerak di bidang teknologi informasi, outsourcing serta pembayaran.

Selain itu ATIC akan mengakuisisi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan pengiriman uang di dalam negeri maupun di luar negeri. PT Artha Investama Jaya selaku pemegang saham pengendali, tidak akan melaksanakan haknya.

Sementara pemilik saham lainnya, yaitu TIS Inc akan melaksanakan haknya secara penuh dengan membeli 72% obligasi konversi atau setara 1,35 juta lembar. Setelah pelaksanaan HMETD, komposisi kepemilikan saham ATIC akan berubah.

PT Arha Investama Jaya akan menguasai 29,20% setara 664.387.148 sajam dari sebelumnya 35,42% 664.387.148. TIS Inc akan menguasai 40,66% saham setara dengan 925.001.240 saham dari sebelumnya 28% setara 525.000.000 saham. Sisanya dikuasai oleh Handoko Anindya Tanuadji sebanyak 10,40% saham dari sebelumnya hanya 12,62% dan PT Sam Investama sebanyak 5,27%.

Related posts