Agustus 19, 2018

Select your Top Menu from wp menus

Jadwal Rights Issue I (PUT I) MDKA / Merdeka Copper Gold Tbk 2018

britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) MDKA / Merdeka Copper Gold Tbk dan “PT Suwarna Arta Mandiri sebagai pembeli siaga”.

Sebanyak-banyaknya 594.931.190 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 6 saham lama Merdeka Copper Gold Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru MDKA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp2.250,- per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Mitra Daya Mustika, PT Trimitra Karya Jaya, Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dan PT Srivijaya Kapital, pemegang saham Merdeka Copper Gold Tbk, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebanyak 98.090.000 saham, 81.454.442 saham, 37.746.705 saham dan 27.060.000 saham.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT Suwarna Arta Mandiri sebagai Pembeli Siaga sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000.

Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

  1. Sekitar US$77.960.678 untuk pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada beberapa kreditur, dengan pengaturan sebagai berikut:
    • sekitar US$20.241.297 (saldo per 12 Juli 2018) untuk pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), salah satu pemegang saham.
    • sekitar US$19.115.902 (saldo per 12 Juli 2018) untuk pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Provident Minerals Pte Ltd. (Provident), pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan berdasarkan kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan pengurusan dengan MDKA.
    • sekitar US$23.655.402 (saldo per 12 Juli 2018) untuk pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Pierfront Capital Mezzanine Fund Pte. Ltd. (Pierfront).
    • sekitar US$14.948.077 (saldo per 12 Juli 2018) untuk pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada PT Mitra Daya Mustika, salah satu pemegang saham. Rencana pembayaran kembali kewajiban keuangan MDKA kepada PT Mitra Daya Mustika sebesar US$10.048.077 (saldo per 30 April 2018) dengan cara penggunaan hak tagih PT Mitra Daya Mustika kepada MDKA sebagai kompensasi setoran saham.
  2. Sisanya untuk Perseroan dan/atau PT Bumi Suksesindo dan/atau PT Merdeka Mining Servis dan/atau PT Damai Suksesindo dan/atau PT Batutua Tembaga Raya dan/atau PT Batutua Kharisma Permai (Entitas Anak) untuk modal kerja terkait beban umum dan administrasi dan beban keuangan. Penyaluran dana ke Entitas Anak tersebut akan dilakukan melalui pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Apabila dana yang dipinjamkan kepada Entitas Anak tersebut telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja Perseroan di masa mendatang.

Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Merdeka Copper Gold Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Mitra Daya Mustika (16,49%), PT Trimitra Karya Jaya (13,69%), Merdeka Mining Partners Pte. Lt d. (6,89%), Garibaldi Thohir (8,06%), Pemda Kabupaten Banyuwangi (6,42%), Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) (6,34%) dan Maya Miranda Ambarsari (5,54%).

Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:

Kegiatan
Tanggal
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
14 Ags 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego
15 Ags 2018
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai
20 Ags 2018
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai
21 Ags 2018
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date)
20 Ags 2018
Tanggal distribusi HMETD
21 Ags 2018
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI)
23 Ags 2018
Periode Perdagangan HMETD
23 – 29 Ags 2018
Periode Pelaksanaan HMETD
23 – 29 Ags 2018
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
27 – 31 Ags 2018
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
31 Ags 2018
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan
03 Sep 2018
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan
04 Sep 2018

Keterangan pembeli siaga, PT Suwarna Arta Mandiri didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Kantornya beralamat di The Convergence Indonesia, Lt. 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940. PT Suwarna Arta Mandiri bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Saat ini, kegiatan usahanya adalah berusaha dibidang investasi atau penyertaan pada perusahaan lain atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan kepada perusahaan lain baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Related posts