Britama.com – XL Axiata Tbk (EXCL) akan melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2019 dengan jumlah sebanyak- banyaknya Rp1,1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan II tahap II tahun 2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Obligasi berkelanjutan tersebut dijamin secara kesanggupan penuh sebesar Rp594 miliar yang terdiri dari 4 seri, yakni seri A sebesar Rp290 miliar dengan bunga 7,9% dan tenor 370 hari, seri B Rp191 miliar dengan bunga 8,65% dan tenor 3 tahun, seri C Rp40 miliar dengan bunga 9,25% dan tenor 5 tahun, serta seri D sebesar Rp73 miliar dengan bunga 10% dan tenor 10 tahun.
Sisa obligasi sebesar Rp406 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik. Sedangkan sukuk ijarah yang dijamin secara penuh sebesar Rp621 miliar yang terdiri dari 5 seri, yakni seri A dengan sisa imbalan ijaran Rp351 miliar dan jangka waktu 370 hari, seri B Rp110 miliar dengan tenor 3 tahun, seri C Rp132 miliar dengan tenor 5 tahun, seri D Rp5 miliar dengan tenor 7 tahun, serta seri E Rp23 miliar dengan tenor 10 tahun.
Sementara sisanya sebesar Rp379 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik. Fitch telah memberikan peringkat AAA untuk obligasi dan sukuk perseroan.
