britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) LPCK / Lippo Cikarang Tbk dan "PT Kemuning Satiatama sebagai pembeli siaga".
Sebanyak-banyaknya 1.983.600.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 100 saham lama Lippo Cikarang Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 285 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru LPCK dengan nilai nominal Rp500,- setiap, dengan harga pelaksanaan Rp1.495,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Kemuning Satiatama (KMST) selaku Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 837.062.099 Saham Baru dan melaksanakan HMETD yang dialihkan dari PT Graha Tata Cemerlang Makassar (GTC) sejumlah 6.696.500 Saham Baru, PT Lippo Malls Indonesia (LMI) sejumlah 54.241.622 Saham Baru, PT Muliasentosa Dinamika (MSD) sejumlah 88.868.700 Saham Baru, dan PT Sentra Realtindo Development (SRD) sejumlah 91.661.700 Saham Baru dan oleh karenanya akan mengambil bagian seluruh HMETD yang dimilikinya sesuai dengan porsi pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak untuk memperoleh HMETD.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka KMST sebagai Pembeli Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dalam PUT I ini.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya untuk pemberian pinjaman secara langsung kepada perusahaan asosiasi yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan pengembang proyek Meikarta, dimana Perseroan memiliki 49,72% saham MSU secara tidak langsung melalui PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP). Pinjaman yang akan diberikan Perseroan memiliki kisaran jangka waktu sampai dengan 5 tahun, dengan tingkat bunga yang berlaku umum, dimana pinjaman tersebut, atas opsi Perseroan, dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pada MSU.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Lippo Cikarang Tbk sebelum PUT I ini yaitu: PT Kemuning Satiatama (42,20%) dan PT Metropolis Propertindo Utama (11,68%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
21 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
24 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
25 Jun 2019
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
26 Jun 2019
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
25 Jun 2019
|
| Tanggal distribusi HMETD |
26 Jun 2019
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
27 Jun 2019
|
| Periode Perdagangan HMETD |
27 Jun – 03 Jul 2019
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
27 Jun – 03 Jul 2019
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
01 – 04 Jul 2019
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
05 Jul 2019
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
08 Jul 2019
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
10 Jul 2019
|