britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas (II) dan PT NH Korindo Sekuritas (XA) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut: .
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
28 Jun 2019
|
| Masa Penawaran |
02 – 03 Jul 2019
|
| Tanggal Penjatahan |
05 Jul 2019
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
08 Jul 2019
|
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan |
08 Jul 2019
|
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI |
09 Jul 2019
|
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
09 Jul 2019
|
| Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
06 Jul 2022
|
| —Pasar Tunai |
08 Jul 2022
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
10 Jan 2020- 08 Jul 2022
|
| Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
08 Jul 2022
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 933.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp200,- per saham, dan sebanyak 761.269.866 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru & hasil konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 05 Juli 2019. Setiap pemegang 3 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp100,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,-.
Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga melaksanakan konversi OWK Rp270.161.920.000 atau sebanyak 1.350.809.600 saham dengan harga konversi yang sama dengan Harga penawaran yaitu Rp200 per saham, apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum saham perdana ini terjual, persentase setelah pelaksanaan konversi OWK menjadi saham Perseroan adalah sebanyak 12,88% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum sama perdana dan pelaksanaan konversi OWK.
Pemesan OWK yaitu Goldfive Investment Capital Ltd. (487.319.200 lembar) dan Castleford Investment Holding Ltd. (863.490.400 lembar) belum memiliki rekening efek di Indonesia, saham-saham hasil konversi utang dikirim dan diserahkan melalui rekening efek dari PT Goldfive Investment Capital (penerima mandat dari Goldfive Investment Capital Ltd.) dan PT Karsa Daya Rekatama (penerima mandat dari Castleford Investment Holding Ltd.).
Seluruh saham konversi OWK akan di lock up untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebesar Rp100.000.000.000 untuk pembelian lahan potensial di daerah Soreang, Bandung, Jawa Barat. Lahan potensial tersebut akan dibeli dari pihak ketiga. 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja untuk operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak yaitu PT Padjadjaran Raya dalam bentuk penyertaan modal.
PT DMS Propertindo didirikan pada tanggal 07 Januari 2011. Kantor pusat PT DMS Propertindo berlokasi di Gedung Graha Mampang, Lantai 2 Jl. Mampang Prapatan Raya No.100, Jakarta, 12760, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT DMS Propertindo adalah bergerak dalam bidang pembangunan, real estat, jasa, serta perdagangan. Saat ini, KOTA berusaha di bidang pengembangan properti, perhotelan dan jasa manajemen hotel baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT DMS Propertindo dimiliki oleh PT DMS Investama (93,43%) dan PT Papan Daya Utama (6,57%).
