britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia (MI) dan PT Surya Fajar Sekuritas (SF) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
08 Nop 2019
|
| Masa Penawaran |
11 Nop 2019
|
| Tanggal Penjatahan |
13 Nop 2019
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
15 Nop 2019
|
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan |
15 Nop 2019
|
| Tanggal Pencatatan Saham pada BEI |
18 Nop 2019
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 35.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp1.096,- per saham.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp274.000.000.000,- pada Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 saham (untuk Calden Investments Limited sebanyak 143.242.227 saham dan Hoch Ventures Pte. Ltd. sebanyak 106.757.773 saham) atau setara dengan 20,00% dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum atau 19,46% dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya, sebagai berikut: 1. Sebanyak 80% untuk modal kerja PT Talenta Bumi; dan 2. Sisanya untuk mendanai kebutuhan modal kerja perseroan.
PT Dana Brata Luhur didirikan pada tanggal 26 Juni 2008. Kantor pusat PT Dana Brata Luhur berlokasi di District 8 SCBD, Treasury Tower Lt. 15 H Jl. Jend. Sudirman Lot 28, Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta 12190, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Dana Brata Luhur adalah bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan dan jasa. Saat ini, kegiatan utama PT Dana Brata Luhur adalah bidang usaha konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastruktur.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Dana Brata Luhur dimiliki oleh PT Prima Mineral Utama (66,53%),PT Andhika Raya Semesta (6,74%), PT Trans Coalindo (5,72%), Roesbima Trisoera (4,22%), Ade Mohamad Yusuf (3,61%), Yongky Sutanto (2,50%), Jimmy Budhijanto (2,24%), Yongky Wijaya (1,92%), Abdul Hariz Fanny Irhan (1,41%), Ardian Trisura (1,41%), Rino Oestara (0,75%), Ali Utama (0,71%), Ceri Wibisono (0,55%), Petrus Odang Yusman (0,53%), Hendy Narindra Dewantoro (0,41%), Rudy Setia Laksmana (0,37%) dan R. Harry Zulnardy (0,37%).