britama.com, Jadwal Rights Issue III (Penawaran Umum Terbatas III / PUT III) CITA / Cita Mineral Investindo Tbk dan "tidak ada pembeli siaga".
Sebanyak-banyak 648.218.250 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 26 saham lama Cita Mineral Investindo Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 5 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru CITA dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp2.022,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Harita Jayaraya selaku Pemegang Saham Utama CITA menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Glencore International Investments Ltd. Glencore International Investments Ltd. selaku pemegang saham Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan dimilikinya sejumlah 116.679.285 saham baru dan melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan dari PT Harita Jayaraya sejumlah 472.944.077 saham baru.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT III setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 48,16% untuk membayar seluruh pokok dan bunga utang bank jangka panjang Perseroan dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd; 2. Sekitar 36,92% untuk membayar seluruh pokok dan bunga utang bank lancar Entitas Anak Perseroan yakni PT Harita Prima Abadi Mineral kepada DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank OCBC NISP Tbk; dan 3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Cita Mineral Investindo Tbk sebelum PUT III ini yaitu: PT Harita Jayaraya (72,96%), Glencore International Investments Ltd. (18,00%) dan PT Suryaputra Inti Mulia (6,37%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue III tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Feb 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
06 Feb 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
07 Feb 2020
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
10 Feb 2020
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
07 Feb 2020
|
| Tanggal distribusi HMETD |
10 Feb 2020
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
11 Feb 2020
|
| Periode Perdagangan HMETD |
11 – 17 Feb 2020
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
11 – 17 Feb 2020
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 – 19 Feb 2020
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
19 Feb 2020
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
20 Feb 2020
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
21 Feb 2020
|