britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) dilakukan oleh PT Jasa Utama Capital Sekuritas (YB) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
28 Feb 2020
|
| Masa Penawaran |
03 Mar 2020
|
| Tanggal Penjatahan |
05 Mar 2020
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
06 Mar 2020
|
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan |
06 Mar 2020
|
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI |
09 Mar 2020
|
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
09 Mar 2020
|
| Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
06 Mar 2023
|
| —Pasar Tunai |
08 Mar 2023
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
09 Sep 2020- 09 Mar 2023
|
| Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
09 Mar 2023
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 700.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp50,- dan Harga Penawaran Rp105,- per saham dan sebanyak 350.000.000 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 05 Maret 2020. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 5 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp50,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp126,- per saham.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan digunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 45,15% untuk Modal Kerja yaitu pembayaran utang ke supplier, pembayaran bunga pinjaman dan perawatan kapal; 2. Sekitar 39,50% untuk membayar utang Perseroan. Berikut adalah penjelasan atas utang-utang Perseroan : a. Seluruh Utang Pihak Berelasi tanpa bunga kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi yang digunakan untuk pembelian kapal sebesar Rp17.628.660.067,-. dan b. Dana sebesar Rp10.021.339.933,- untuk pembayaran sebagian Utang Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel terkait pembelian kapal dengan suku bunga 12,50%, sehingga diharapkan menurunkan biaya bunga dan mengurangi pokok cicilan; dan 3. Sekitar 15,35% untuk pembelian kapal baru. Perseroan akan membeli 3 set unit kapal baru 330 feet jumbo dengan kapasitas 9.000 ton pada tahun 2020.
PT Batulicin Nusantara Maritim didirikan pada tanggal 25 Mei 2011. Kantor pusat PT Batulicin Nusantara Maritim berlokasi di Jln. Pelabuhan Ferry Rt/Rw 005/001 Batulicin, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha BESS adalah bergerak dalam bidang angkatan laut dalam negeri tramper untuk barang. Saat ini, kegiatan usaha utama BESS adalah menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai di Indonesia untuk jasa transportasi batubara.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Batulicin Nusantara Maritim dimiliki oleh PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi (99,85%) dan Rois Sunandar (0,15%).