April 15, 2021

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Indonesia Eximbank Menerbitkan 4 Triliun Obligasi Berkelanjutan II tahap I 2014

britama.com, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp4.000.000.000.000,-. Obligasi ini terdiri dari Seri A berjumlah Rp803.000.000.000,-, Seri B berjumlah Rp134.000.000.000,-, Seri C Rp1.594.000.000.000,-, dan Seri D Rp1.469.000.000.000,-, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06 Juni 2014. PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000.000.000,-.

Tentang PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Indonesia Eximbank dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 BEI dibubarkan dan semua Aktiva, Pasiva, Hak, Kewajiban dan Pegawainya dialikan ke PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Indonesia Eximbank terutama melayani eksportir nasional baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dengan beberapa fasilitas, yaitu: pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi, dan asuransi. Selain itu, Indonesia Eximbank juga melayani pembiayaan kepada pembeli di luar negeri dalam bentuk Buyer’s Credit.

Untuk Penawaran Umum Obligasi, dengan data sebagai berikut:

    Seri A
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri A,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 8,25 persen per tahun,
  • Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 05 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2015.
    Seri B
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri B,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 8,50 persen per tahun,
  • Jangka waktu 24 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 05 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2016.
    Seri C
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri C,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,25 persen per tahun,
  • Jangka waktu 36 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 05 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2017.
    Seri D
  • Nama: Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri D,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,75 persen per tahun,
  • Jangka waktu 60 bulan dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 05 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2019.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 23 Mei 2014
Masa penawaran: 28 Mei – 02 Juni 2014
Tanggal Penjatahan: 03 Juni 2014
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 05 Juni 2014

Related posts