britama.com, Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) SMRU / SMR Utama Tbk dan "PT Tandikek Asri Lestari (TAL) sebagai pembeli siaga”.
Rasio pembagian HMETD SMRU adalah setiap 1 saham SMRU yang dimiliki akan mendapatkan 7 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru SMRU dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham dan setiap 21 saham baru melekat 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 waran dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan Waran sebesar Rp150,- per saham.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Tandikek Asri Lestari akan membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan di pergunakan, antara lain: sebesar 97% atau kurang lebih senilai Rp1.017.708.800 ribu akan digunakan untuk membiayai dana pengambilalihan 99,99% saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Ricobana yang dimilki masing-masing oleh PT Baramega Prima Lestari (BPL) sebesar 70,29% atau 7.153.400 saham dan dimilki oleh PT Mitra Prima Sukses Abadi (MPSA) sebesar 29,70% atau 3.023.688 saham; Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam kurun waktu 2 tahun yang meliputi, antara lain, untuk biaya umum dan administrasi dan biaya lainnya.
Adapun jadwal kegiatan Right Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
04 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
07 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
10 Jul 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
11 Jul 2014
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
10 Jul 2014
|
| Tanggal distribusi HMETD |
11 Jul 2014
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
14 Jul 2014
|
| Periode Perdagangan HMETD |
14 – 25 Jul 2014
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
14 – 25 Jul 2014
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
16 Jul – 05 Ags 2014
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
05 Ags 2014
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
06 Ags 2014
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
08 Ags 2014
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
14 Jul 2014
|
| Akhir Perdagangan Waran |
07 Jul 2015
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
10 Jul 2015
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
14 Jan – 13 Jul 15
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
13 Jul 2015
|