britama.com, Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok Sukuk Ijarah sebesar Rp190 miliar. Sukuk Ijarah ini terdiri dari Seri A sejumlah Rp64 miliar, Seri B sejumlah Rp16 miliar dan Seri C Rp110 miliar, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2014.
PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter Sukuk Ijarah. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak sebagai Wali Amanat.
Indosat Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Tahap I ini setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah yaitu Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900MHz dan 1800MHz untuk periode 15 Desember 2014 – 14 Desember 2015. Adapun lisensi jaringan di atas berjangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Pembayaran atas lisensi tersebut dilakukan per tahun yang besarannya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menkominfo.
Untuk Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dengan data sebagai berikut:
Seri A
- Nama: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri A,
- Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6,40 miliar per tahun,
- Jangka waktu 3 tahun dengan frekuesi Fee Ijarah 3 bulanan (triwulan),
- Fee Ijarah pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2017.
Seri B
- Nama: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B,
- Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1,648 miliar per tahun,
- Jangka waktu 5 tahun dengan frekuesi Fee Ijarah 3 bulanan,
- Fee Ijarah pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2019.
Seri C
- Nama: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C,
- Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11,55 miliar per tahun,
- Jangka waktu 7 tahun dengan frekuesi Fee Ijarah 3 bulanan,
- Fee Ijarah pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 4 Desember 2014
Masa penawaran: 8-9 Desember 2014
Tanggal Penjatahan: 10 Desember 2014
Tanggal Distribusi: Sukuk Ijarah Secara Elektronik 12 Desember 2014
