Oktober 14, 2019

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Indosat Tawarkan Rp2,31 triliun Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2014

britama.com, Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,31 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A sejumlah Rp950 miliar, Seri B sejumlah Rp750 miliar, Seri C Rp250 miliar dan Seri D Rp360 miliar, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2014.

PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter obligasi. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak sebagai Wali Amanat.

Indosat Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Indosat dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp9.000.000.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan, antara lain:

  1. Sekitar 78% akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dolar (Pinjaman dari Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan nilai pinjaman Rp1,50 triliun yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp1,00 triliun; pinjaman dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan nilai pinjaman Rp700 miliar yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp550 miliar; dan pinjaman dari Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ dengan nilai pinjaman Rp250 miliar yang akan dilunasi seluruhnya).
  2. Sekitar 22% untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah yaitu Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900MHz dan 1800MHz untuk periode 15 Desember 2014 – 14 Desember 2015. Adapun lisensi jaringan di atas berjangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Pembayaran atas lisensi tersebut dilakukan per tahun yang besarannya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menkominfo.

Untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, dengan data sebagai berikut:

Seri A

  • Nama: Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri A,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,00 persen per tahun,
  • Jangka waktu 3 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2017.

Seri B

  • Nama: Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,30 persen per tahun,
  • Jangka waktu 5 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2019.

Seri C

  • Nama: Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,50 persen per tahun,
  • Jangka waktu 7 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021.

Seri D

  • Nama: Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D,
  • Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,70 persen per tahun,
  • Jangka waktu 10 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan,
  • Pembayaran bunga pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 4 Desember 2014
Masa penawaran: 8-9 Desember 2014
Tanggal Penjatahan: 10 Desember 2014
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 12 Desember 2014

Related posts