britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BWPT / BW Plantation Tbk dan “PT Rajawali Capital International sebagai pembeli siaga utama “.
Rasio pembagian HMETD BW Plantation Tbk adalah setiap 1 saham lama BWPT yang dimiliki akan mendapatkan 6 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru BWPT dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp400,- per saham.
Empat pemegang saham BWPT (antara lain: PT BW Investindo, Credit Suisse AG SG Branch S/A Matacuna Group Limited (“Matacuna”), Credit Suisse AG SG Branch S/A Pegasus CP One Limited (“Pegasus”) dan Barclays Bank PLC Hi-Point Resources Limited) yang tidak akan melaksanakan HMETD dalam PUT I dan akan mengalihkan HMETD kepada PT Rajawali Capital International atau investor potensial lainnya.
Apabila setelah alokasi masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT Rajawali Capital International sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.433.214.944.000,-, PT BNI Securities sebanyak-banyaknya sebesar Rp130.000.000.000,-, PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar Rp 120.000.000.000,- dan PT Valbury Asia Securities sebanyak-banyaknya sebesar Rp45.000.000.000,-.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pendanaan akuisisi Grup Green Eagle sebesar Rp10.530 miliar dan sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja BWPT dan anak usahanya, yaitu PT Sawit Sukses Sejahtera (SSS), PT Wana Catur Jaya Utama (WJU) dan PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS) dengan alokasi penggunaan dana pada tahun 2014 dan 2015. Adapun alokasi penggunaan dana di SSS, WJU dan SMS pada awalnya akan dicatat sebagai inter-company loan yang akan dikonversi menjadi peningkatkan modal Perseroan yang akan di realisasikan selambat-lambatnya pada tahun 2015..
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
04 Des 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Des 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
09 Des 2014
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
10 Des 2014
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
09 Des 2014
|
| Tanggal distribusi HMETD |
10 Des 2014
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
11 Des 2014
|
| Periode Perdagangan HMETD |
11 – 17 Des 2014
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
11 – 17 Des 2014
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
15 – 19 Des 2014
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
19 Des 2014
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
22 Des 2014
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
24 Des 2014
|