britama.com, Bank OCBC NISP Tbk (NISP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A sebesar Rp1,095 triliun, Seri B sebesar Rp670 miliar dan Seri C sebesar Rp1,235 triliun dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2015.
Pihak yang bertindak sebagai wali amanat dalam Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 adalah Bank Mega Tbk (MEGA).
Sedangkan pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Securities Tbk (TRIM) dan PT RHB OSK Securities Indonesia.
Bank OCBC NISP Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6 triliun. Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 yang telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp3 triliun.
Untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, dengan data sebagai berikut:
-
Seri A
- Nama: Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Seri A,
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,00 persen per tahun,
- Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 10 Mei 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2016.
-
Seri B
- Nama: Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Seri B,
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,40 persen per tahun,
- Jangka waktu 2 tahun dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 10 Mei 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2017.
-
Seri C
- Nama: Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Seri C,
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,80 persen per tahun,
- Jangka waktu 3 tahun dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 10 Mei 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2018.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 11 Februari 2013
Masa penawaran: 4 – 5 Februari 2015
Tanggal Penjatahan: 6 Februari 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 10 Februari 2015.