britama.com, Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Maret 2015.
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan PT Mandiri Sekuritas hanya bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi. Sedangkan Bank Mega Tbk (MEGA) bertindak sebagai Wali Amanat.
Nippon Indosari Corpindo Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I ROTI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, ROTI telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok obligasi tahap I sebesar Rp500 miliar dan didistribusikan tanggal 11 Juni 2013.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan, antara lain: sekitar 32% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi berupa penambahan mesin dan bagunan; dan sekitar 68% untuk membayar pinjaman Bank Central Asia Tbk (BBCA).
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,00 persen pertahun,
- Jangka waktu 5 tahun dengan frekuesi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 18 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2020.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 03 Juni 2013
Masa penawaran: 12-13 Maret 2015
Tanggal Penjatahan: 16 Maret 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 18 Maret 2015.
