britama.com, Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) (WOMF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,00 triliun.
Obligasi ini terdiri dari Seri A berjumlah Rp140,00 miliar dan Seri B berjumlah Rp860,00 miliar dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06 April 2015.
Pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3,00 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, WOMF telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 pada tanggal 25 Juni 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600,00 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 05 Desember 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp800,00 miliar.
Untuk Penawaran Umum Obligasi, dengan data sebagai berikut:
-
Seri A
- Nama: Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Seri A,
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 9,25 persen per tahun,
- Jangka waktu 370 hari kalender dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan (triwulan),
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 02 Juli 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2016.
-
Seri B
- Nama: Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2014 Seri B,
- Kupon (bunga) tetap dengan tingkat bunga sebesar 10,25 persen per tahun,
- Jangka waktu 3 tahun dengan frekuensi pembayaran bunga 3 bulanan,
- Pembayaran bunga pertama pada tanggal 02 Juli 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 02 April 2018.
Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif: 17 Juni 2014
Masa penawaran: 27 – 30 Maret 2015
Tanggal Penjatahan: 31 Maret 2015
Tanggal Distribusi: Obligasi Secara Elektronik 02 April 2015
Untuk diketahui, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja untuk pembiayaan konsumen.
