britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ANTM / Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 14.492.304.975 Saham Baru Seri B akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 310 saham lama Antam yang dimiliki akan mendapatkan 471 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru Antam dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp371,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi akan dialokasikan, antara lain:
-
Sebesar Rp3,50 triliun akan digunakan oleh ANTM untuk penyelesaian Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim untuk Tahap I, yang mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian serta infrastruktur pendukung. Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim ini untuk meningkatkan nilai tambah cadangan nikel yang dimiliki ANTM melalui peningkatan kapasitas produksi feronikel. Estimasi total biaya yang dibutuhkan dalam Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim Tahap I sekitar Rp3,50 triliun dengan kapasitas produksi sebesar 13.500-15.000 TNi per tahun dan diperkirakan selesai pada tahun 2018. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, secara keseluruhan, konstruksi Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim telah mencapai 6%.
-
Sisanya akan digunakan oleh Antam untuk membiayai modal kerja terkait kegiatan operasional yang meliputi antara lain, sebagai beban pokok penjualan dan beban usaha dan biaya pengembangan usaha terkait dengan peningkatan kapasitas produksi.
Untuk diketahui, Negara Republik Indonesia yang akan melaksanakan seluruh haknya. Jika dalam PUT ini tidak seluruhnya Saham Baru diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
15 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
16 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
20 Okt 2015
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
21 Okt 2015
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
20 Okt 2015
|
| Tanggal distribusi HMETD |
21 Okt 2015
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
22 Okt 2015
|
| Periode Perdagangan HMETD |
22 – 28 Okt 2015
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
22 – 28 Okt 2015
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
26 – 30 Okt 2015
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
30 Okt 2015
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
02 Nov 2015
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
04 Nov 2015
|
