Oktober 29, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

BNBR akan terbitkan obligasi Wajib Konversi senilai Rp990,69 miliar

Britama.com – Bakrie & Brother Tbk (BNBR) akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) sebesar Rp 990,69 miliar yang akan dikonversi dengan saham baru melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).

BNBR akan mengeluarkan sebanyak 19,813 miliar saham biasa seri D atau sekitar 17,45% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Pengonversian OWK dengan saham baru perseroan tersebut dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan POJK No.38.

Rencana itu akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada 2 Juni 2016. Setelah penambahan modal dari rencana transaksi perseroan menjadi efektif, maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 17,45%.

Langkah ini telah mempertimbangkan modal kerja bersih perseroan yang negatif per 31 Maret 2016 sebesar Rp9,010 triliun dan total liabilitas telah melampaui 80% dari aset perseroan, yakni sebesar 141%.

Utang perseroan yang akan ditukarkan dengan OWK adalah Daley Capital Limited , Interventures Capital Pte Ltd, Smart Treasures Limited, Harus Capital Limited, dan PT Maybank Kim Eng Securities dengan jumlah pokok masing – masing Rp 430,26 miliar, Rp373,75 miliar, Rp 90,835 miliar, Rp81 miliar, dan Rp14,73 miliar.

Jumlah saham hasil konversi masing – masing sebanyak 8,60 miliar saham, 7,47 miliar saham, 1,81 miliar saham, 1,62 miliar saham, serta 294,63 juta saham.

Related posts