britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA) dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas (DH) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Jasa Utama Capital (YB), PT Philip Securities Indonesia (KK), PT Valbury Asia Securities (CP), Yulie Sekurindo Tbk (YULE / RS), Panin Sekuritas Tbk (PANS / GR) dan PT Erdhika Elit Sekuritas (AO) bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek.
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal Efektif |
28 Jun 2016
|
| Masa Penawaran |
29 Jun – 12 Jul 2016
|
| Tanggal Penjatahan |
14 Jul 2016
|
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik |
18 Jul 2016
|
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan |
18 Jul 2016
|
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI |
19 Jul 2016
|
| Awal Perdagangan Waran Seri I |
19 Jul 2016
|
| Akhir Perdagang Waran Seri I | |
| —Pasar Reguler & Negosiasi |
14 Jul 2021
|
| —Pasar Tunai |
19 Jul 2021
|
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I |
10 Jan 2017- 19 Jul 2021
|
| Akhir Masa Berlaku Waran Seri I |
19 Jul 2021
|
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 5.500.000.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp130,- per saham, dan sebanyak 2.000.000.000 lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 14 Juli 2016. Setiap pemegang 11 saham baru berhak memperoleh 4 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp100,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,-.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk: 1.) sekitar 92,20% untuk melakukan peningkatan setoran modal di Anak Usaha yaitu PT Semeru Segara Ultima. 2.) sekitar 7,45% akan digunakan untuk melakukan peningkatan setoran modal di PT Inigo Global Capital (Anak Usaha). dan 3.) sekitar 0,35% untuk modal kerja. Sedangkan dana dari Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal di Anak Usaha
PT Capital Financial Indonesia didirikan pada tanggal 04 Juni 2009 dengan nama PT Baron Indonesia. Kantor pusat PT Capital Financial Indonesia berlokasi di Gedung Sona Topas Tower, Lt.18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Capital Financial Indonesia adalah bergerak dalam bidang jasa dan investasi. Kegiatan usaha utama Capital Financial adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Capital Financial Indonesia dimiliki oleh PT Kirana Cemerlang Abadi (99,997%) dan PT Niaga Hijau Indah (200.000 lembar atau 0,003%).
