britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BLTZ / Graha Layar Prima Tbk (Blitz) dan “CJ CGV Co., Ltd sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-sebanyaknya 99.311.039 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 17 saham lama Graha Layar Prima Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 5 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham BLTZ dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp6.550,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
CJ CGV Co., Ltd selaku pemegang saham sejumlah 49.816.666 saham Blitz, akan melaksanakan sebanyak 14.651.961 HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini.
PT Layar Persada selaku pemegang saham sejumlah 162.886.600 saham Blitz, akan melaksanakan melaksanakan HMETD-nya dan membeli 1.984.732 saham baru.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka CJ CGV Co., Ltd. selaku Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 23.515.978 Saham Baru. Bila setelah pengambilan oleh pembeli siaga masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi utang sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250 miliar; Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal, pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Graha Layar Prima Tbk sebelum PUT ini antara lain: PT Layar Persada (48,24%), CJ CGV Co., Ltd. (14,75%) dan IKT Holdings Limited (14,75%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
13 Jul 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
14 Jul 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
18 Jul 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
19 Jul 2016
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
18 Jul 2016
|
| Tanggal distribusi HMETD |
19 Jul 2016
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
20 Jul 2016
|
| Periode Perdagangan HMETD |
20 – 26 Jul 2016
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
20 – 26 Jul 2016
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
22 – 28 Jul 2016
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
28 Jul 2016
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
29 Jul 2016
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
02 Ags 2016
|
