britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) KRAS / Krakatau Steel (Persero) Tbk dan “PT Bahana Securities (DX) & PT Mandiri Sekuritas (CC) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 3.571.396.900 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 250.000 saham lama Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 56.599 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru KRAS dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp525,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama KRAS akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut wajib dibeli oleh pembeli siaga.
Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk hal sebagai berikut :
-
Sekitar 66% sebagai ekuitas digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Proyek Pembangunan Hot Strip Mill No. 2 (HSM#2). Ekuitas yang dimaksud adalah porsi dana sendiri yang harus disiapkan KRAS sebagai modal kerja, meliputi kebutuhan selama masa konstruksi dan masa awal operasi.
-
Sekitar 34% sebagai ekuitas untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 1×150 MW. Ekuitas yang dimaksud adalah porsi dana sendiri yang disiapkan untuk Proyek tersebut. Proyek akan dilaksanakan oleh KRAS atau Anak Usaha yaitu PT Krakatau Daya Listrik (KDL). Dalam hal pembangunan dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik, aliran dana hasil PMHMETD I untuk proyek tersebut yang akan diberikan oleh KRAS kepada PT Krakatau Daya Listrik melalui setoran modal.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Krakatau Steel (Persero) Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Negara Republik Indonesia (80,00%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
17 Nop 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
18 Nop 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
22 Nop 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
23 Nop 2016
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
22 Nop 2016
|
| Tanggal distribusi HMETD |
23 Nop 2016
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
24 Nop 2016
|
| Periode Perdagangan HMETD |
24 – 30 Nop 2016
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
24 – 30 Nop 2016
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
28 Nop – 02 Des 2016
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
02 Des 2016
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
05 Des 2016
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
06 Des 2016
|