britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PTPP (Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk / PP (Persero) Tbk) dan “PT Bahana Securities (DX), PT Danareksa Sekuritas (OD) & PT Mandiri Sekuritas (CC) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 1.357.460.854 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 500.000 saham lama PP (Persero) Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 140.163 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru PTPP dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp3.250,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama PTPP akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut wajib dibeli oleh pembeli siaga (PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya 219.501.407 saham, PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya 226.152.964 saham dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya 219.501.407 saham).
Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk hal sebagai berikut :
- Sekitar 76% digunakan untuk kebutuhan belanja modal guna mendukung proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan pelabuhan, jalan tol, apatemen menengah & hunian (MBR Rusunami), kawasan industri dan pembangkit listrik, dengan detail proyek antara lain sebagai berikut:
- Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung;
- Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi;
- Jalan Tol Depok-Antasari;
- Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;
- Jalan Tol Pandaan-Malang;
- Jalan Tol Menado-Bitung;
- Apartemen Menengah (MBR Rusunami);
- Kawasan Industri Kuala Tanjung; dan
- PLTU Meulaboh 2 x 200 MW.
- Sekitar 24% digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha di bidang infrastruktur antara lain pembangkit listrik, jalan tol, kawasan industri dan pelabuhan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PP (Persero) Tbk sebelum PUT I ini yaitu: Negara Republik Indonesia (51,00%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
01 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
06 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
07 Des 2016
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
06 Des 2016
|
| Tanggal distribusi HMETD |
07 Des 2016
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
08 Des 2016
|
| Periode Perdagangan HMETD |
08 – 15 Des 2016
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
08 – 15 Des 2016
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 – 19 Des 2016
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
19 Des 2016
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
20 Des 2016
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
21 Des 2016
|
| Tanggal pembeli siaga melaksanakan kewajibannya |
28 Des 2016
|