britama.com, Jadwal Rights Issue VI (Penawaran Umum Terbatas / PUT VI) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) AGRO / Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI AGRO) dan “tidak ada pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 3.349 saham lama Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 1.122 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham AGRO dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp130,- per saham dan setiap 1.490 saham baru melekat 239 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma, dimana 1 Waran Seri I dapat membeli 1 saham biasa yang bernilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp130,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) selaku Pemegang Saham Utama Bank BRI Agro akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk sebelum PUT VI ini yaitu: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI / BBRI) (87,23%) dan Dana Pensiun Perkebunan (9,10%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
07 Des 2016
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
08 Des 2016
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
07 Des 2016
|
| Tanggal distribusi HMETD |
08 Des 2016
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
09 Des 2016
|
| Periode Perdagangan HMETD |
09 – 16 Des 2016
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
09 – 16 Des 2016
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
14 – 20 Des 2016
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
20 Des 2016
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
21 Des 2016
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
22 Des 2016
|
| — Pasar Reguler dan Negosiasi | |
| Awal Perdagangan Waran |
09 Des 2016
|
| Akhir Perdagangan Waran |
08 Jun 2018
|
| — Pasar Tunai | |
| Akhir Perdagangan Waran |
08 Jun 2018
|
| Periode Pelaksanaan Waran |
09 Jun 17 – 11 Jun 2018
|
| Tanggal Jatuh Tempo Waran |
11 Jun 2018
|