November 26, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

MYOR akan terbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp500 miliar

Britama.com – Mayora Indah Tbk (MYOR) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi Berkelanjutan) I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 500 miliar.

Obligasi seri A bertenor 5 tahun ditawarkan di kisaran bunga antara 8,5%-9,5% dan obligasi seri B bertenor 7 tahun dengan bunga 8,75-9,5%. Masa penawaran awal obligasi akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2017-1 Februari 2017.

Dana dari hasil emisi obligasi tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada bulan Mei 2017.

Sebagian atau sekitar Rp250 miliar untuk pelunasan Sukuk Mudharabah. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan.

Penjamin Pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani.

Obligasi ini diperkirakan akan mendapat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan bulan Februari 2017. Obligasi ini telah mendapat peringkat idAA- dari Pefindo.

Perseroan berharap obligasi ini akan terbit dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada minggu terakhir bulan Februari 2017.

Related posts