britama.com, Jadwal Rights Issue I (Penawaran Umum Terbatas / PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PPRO / PP Properti Tbk dan “PT Bahana Sekuritas (DX), PT Danareksa Sekuritas (OD) dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM / LG) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 5.498.047.883 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 1.000.000 saham lama PP Properti Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 97.869 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru PPRO dengan nilai nominal Rp25,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp280,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PP (Persero) Tbk (PTPP) selaku pemegang saham utama PP Properti Tbk, berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham porsi publik yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut wajib dibeli oleh pembeli siaga (PT Bahana Sekuritas sebanyak-banyaknya 635.791.380 saham, PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya 655.057.785 saham dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebanyak-banyaknya 635.791.380 saham).
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT I setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan sebagai berikut: a). Sekitar 70% untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha dalam bidang properti di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sulawesi; b). Sekitar 20% untuk modal kerja; dan c). Sekitar 10% untuk refinancing.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PP Properti Tbk per 28 Februari 2017 yaitu: PP (Persero) Tbk (PTPP) (64,96%) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (7,76%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue I tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
04 Apr 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
05 Apr 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
07 Apr 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
10 Apr 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
07 Apr 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
10 Apr 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
11 Apr 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
11 – 18 Apr 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
11 – 18 Apr 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 – 21 Apr 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
21 Apr 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
25 Apr 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
26 Apr 2017
|
| Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga |
04 Mei 2017
|