britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas / PUT II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BPFI / Batavia Prosperindo Finance Tbk dan “Sutan Agri Resources Pte. Ltd. (Sutan Agri) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 221.962.000 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 5 saham lama Batavia Prosperindo Finance Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 613 HMETD, dimana setiap pemegang 100 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru BPFI dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp284,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Batavia Prosperindo Makmur sebagai pemegang saham utama Batavia Prosperindo Finance Tbk akan mengalihkan seluruh haknya dalam PUT II ini kepada Sutan Agri. Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) sebagai pemegang saham telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka Sutan Agri Resources Pte. Ltd. sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebut.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan sebagai berikut: a). Sekitar 91,66% untuk membayar Pengalihan Aset Bersih Yang Disetujui dalam rangka pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari Magna Finance Tbk (MGNA); dan b). Sekitar 8,34% untuk untuk modal kerja Perseroan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Batavia Prosperindo Finance Tbk per 31 Januari 2017 yaitu: PT Batavia Prosperindo Makmur (pengendali) (50,39%), Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) (32,68%) dan UOB Kay Hian Pte Ltd (7,36%).
Mengenai pembeli siaga (Sutan Agri Resources Pte. Ltd).
Sutan Agri Resources Pte. Ltd merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 14 Juni 2017. Perusahaan beralamat di 1 Raffles Places #28-02 One Raffles Place, Singapore 048616. Sutan Agri bergerak di bidang investasi.
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
13 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
14 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
16 Mar 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
17 Mar 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
16 Mar 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
17 Mar 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
20 Mar 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
20 – 24 Mar 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
20 – 24 Mar 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
22 – 29 Mar 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
29 Mar 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
30 Mar 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
03 Apr 2017
|
