Britama.com – Adhi Karya Tbk (ADHI) melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Adhi Karya dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan II Adhi Karya tahap I tahun 2017 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp3,5 triliun dengan tenor 5 tahun serta kupon 8,75%-9,5%.
ADHI telah memperoleh peringkat surat utang jangka panjang dengan rating single A minus (idA-) dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (Pefindo).
Dana obligasi untuk pelunasan utang obligasi yang juga dipergunakan untuk modal kerja perseroan. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan dipergunakan untuk memperkuat modal dan juga mendanai proyek LRT. Perseroan menerbitkan PUB tahap I Rp3,5 triliun, dan sisanya Rp1,5 triliun diterbitkan pada semester II 2018 dan semester I 2019.