britama.com, Jadwal Rights Issue II (Penawaran Umum Terbatas II / PUT II) TPIA / Chandra Asri Petrochemical Tbk dan “PT Mandiri Sekuritas (CC) sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak 279.741.494 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah setiap 47 saham lama Chandra Asri Petrochemical Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 4 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru TPIA dengan nilai nominal Rp1.000,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp18.000,- per saham.
PUT II ini dilakukan TPIA dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 saham dan paling kurang 7,5% dari modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Barito Pacific Tbk (BRPT), Marigold Resources Pte. Ltd., dan Prajogo Pangestu selaku pemegang saham tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebesar 183.246.431 HMETD, dimana HMETD tersebut akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas (CC), Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, BNP Paribas (bertindak melalui cabang Singapura), CLSA Limited dan Credit Suisse (Singapore) Limited.
Pemegang saham utama TPIA yang lain yaitu SCG Chemicals Company Limited akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebanyak 85.517.102 Saham Baru.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham porsi publik yang ditawarkan, maka seluruh sisa saham tersebut akan dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas (CC) sebagai pembeli siaga sebanyak-banyaknya 10.977.961 saham, tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT II setelah di kurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal (proyek perluasan pabrik butadiene, konstruksi pabrik baru polyethylene, peningkatan kapasitas naphtha cracker, perluasan pabrik polypropylene, konstruksi pabrik baru methyl tert-butyl ether (MTBE) dan butene-1, serta pengeluaran awal pembangunan kompleks petrokimia kedua) yang diperkirakan mencapai lebih dari US$ 1 miliar. Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT II, Perseroan akan memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dan menggunakan kas internal untuk membiayai sisa kebutuhan pendanaan.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Chandra Asri Petrochemical Tbk sebelum PUT II ini yaitu: Barito Pacific Tbk (BRPT) (45,04%), SCG Chemicals Company Limited (30,57%), Prajogo Pangestu (15,32%) dan Marigold Resources Pte. Ltd. (5,15%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue II tersebut sebagai berikut:
|
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
22 Ags 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
23 Ags 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
25 Ags 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
28 Ags 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
25 Ags 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
28 Ags 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
29 Ags 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
29 Ags – 05 Sep 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
29 Ags – 05 Sep 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
31 Ags – 07 Sep 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
07 Sep 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
08 Sep 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
11 Sep 2017
|
| Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga |
08 Sep 2017
|